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Formation
EBP Comptabilité – pratique de la relance client

Cette formation vise à renforcer les compétences des participants en matière de gestion des relances clients, tout en leur permettant de tirer le meilleur parti d’EBP Comptabilité.

01
Pour qui ?
Public visé

Assistants Comptables
Responsables Comptables
Toute personne devant réaliser des opérations comptables

Prérecquis

  • Parlé, Lire, écrire le français nécessaire à la compréhension de la formation
  • Connaissances de base en comptabilité et utilisation d'EBP Comptabilité.
  • Avoir une version à jour d'EBP sur un ordinateur portable

02
Les
Objectifs
03
Le
Programme

Jour 1 : Introduction et Paramétrage

Matin : Introduction et Présentation d’EBP Comptabilité

  • Les enjeux du recouvrement des créances.
  • Présentation du logiciel EBP Comptabilité.
  • Navigation dans l’interface.
  • Exercice : Navigation dans les Menus EBP Comptabilité.

 

Après-midi : Paramétrage du Plan Comptable Auxiliaire

  • Les impacts du choix d’un dossier en comptabilité auxiliaire.
  • Choix du mode de comptabilité auxiliaire lors de la création du dossier.
  • Définition des comptes auxiliaires (Fournisseurs, Clients, Salariés, Autres)
  • Exercice : Comment modifier les paramètres société, paramètres comptables et données complémentaires sur le dossier EBP Comptabilité.

 

Jour 2 : Gestion des Clients et Processus de Relance

Matin : Gestion des Clients et des Créances

  • Comment enregistrer et paramétrer les comptes auxiliaires clients.
  • Comment paramétrer les Moyens de paiement et des Modes de règlement.
  • Comment enregistrer les factures Clients dans EBP Comptabilité. Comment simuler la date d’échéance et son enregistrement dans l’échéancier client.
  • Comment enregistrer les paiements dans les Menus Quotidien et Trésorerie. Notions de « pointage » et de « lettrage » des échéances.
  • Exercice : Enregistrer un flux vente client sur le dossier EBP Comptabilité.

 

Après-midi : Le Processus de Relance Clients

  • Les 4 piliers du recouvrement des créances.
  • Comment identifier les créances impayées.
  • Comment appliquer les scénarios de relance.
  • Comment éditer et paramétrer la balance âgée pour organiser et prioriser les relances.
  • Exercice : Comment éditer et analyser la balance âgée EBP Comptabilité.

 

Jour 3 : Outils d’EBP et Techniques de Communication

Matin : Utilisation des Outils d’EBP pour les Relances

  • Comment paramétrer le dossier et l’application.
  • Comment personnaliser les paramètres société et comptables, les Données complémentaires en fonction des pratiques dans l’entreprise.
  • Comment personnaliser les Modèles de relance depuis les Menus Mes paramètres et depuis la fiche Client.
  • Comment utiliser les filtres pour visualiser l’Echéancier Client : échéances réglées, non réglées, à relancer.
  • La sélection des échéances à relancer depuis le menu Trésorerie puis relancer les échéances.
  • Connaitre les choix du mode d’envoi de la relance (Tél, mail, courrier) et du niveau de gravité 1,2, 3.
  • Envoi automatique de relances par mail depuis l’application.
  • Comment passer une créance en douteux ou irrécouvrable.
  • Connaitre les modèles d’éditions proposés par EBP : la balance âgée et les Informations sur les échéances non réglées.
  • Exercice : Comment créer des relances Clients avec EBP Comptabilité.

 

Après-midi : Techniques de Communication et Analyse des Relances

  • Connaitre les outils de communication des relances par mails, courriers, téléphone.
  • Comment gérer les objections des clients et les réponses adéquates.
  • Comment évaluer les résultats et réaliser les ajustements des stratégies de relance.
  • Comment utiliser les fonctionnalités spécifiques d’EBP pour analyser les résultats des relances
  • Exercice : Comment analyser les résultats des relances clients avec les fonctions et modèles d’éditions EBP Comptabilité.
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d’emploi
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de projet
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Salarié
Je suis
Chef
d’entreprise
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ILS EN
DISENT...

Après une rupture de parcours professionnel, j’avais besoin de me réorienter. Passpro m’a proposé de faire un bilan de compétences de 20h. Grâce à ce bilan, j’ai de nouveaux projets et l’envie de les réaliser.

Jérome B.
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 Quand la crise sanitaire est arrivée, je me suis retrouvé sans activité. Il me fallait rapidement acquérir la maîtrise des outils de formation à distance. Merci Passpro de m’avoir permis de reprendre mon activité grâce à votre formation.

Fabien W.
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J’avais un projet de création de restaurant depuis longtemps. J’ai suivi la trajectoire BBQ de Passpro et mon restaurant est ouvert depuis 9 mois maintenant. 

Marcel C.
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Passpro accompagne notre groupe depuis 2017 en nous aidant à gérer notre plan de formation.

Tous nos salariés bénéficient de formations pour monter en compétences.

Nous respectons nos obligations en matière de sécurité et motivons nos équipes.

Cédric B.
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10
Des
questions ?
11
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Une fois la formation dispensée, ce n’est pas fini. Nous continuons à vous accompagner dans votre projet en vérifiant 3 à 6 mois plus tard, que vos compétences sont acquises et que vous avez pu les mettre en pratique. Dans le cas où l’un des objectifs n’a pas été rempli, nous analysons avec vous ce qui peut être améliorer et nous vous proposons des solutions.
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Jour 1 : Introduction et Paramétrage

Matin : Introduction et Présentation d’EBP Comptabilité

  • Les enjeux du recouvrement des créances.
  • Présentation du logiciel EBP Comptabilité.
  • Navigation dans l’interface.
  • Exercice : Navigation dans les Menus EBP Comptabilité.

 

Après-midi : Paramétrage du Plan Comptable Auxiliaire

  • Les impacts du choix d’un dossier en comptabilité auxiliaire.
  • Choix du mode de comptabilité auxiliaire lors de la création du dossier.
  • Définition des comptes auxiliaires (Fournisseurs, Clients, Salariés, Autres)
  • Exercice : Comment modifier les paramètres société, paramètres comptables et données complémentaires sur le dossier EBP Comptabilité.

 

Jour 2 : Gestion des Clients et Processus de Relance

Matin : Gestion des Clients et des Créances

  • Comment enregistrer et paramétrer les comptes auxiliaires clients.
  • Comment paramétrer les Moyens de paiement et des Modes de règlement.
  • Comment enregistrer les factures Clients dans EBP Comptabilité. Comment simuler la date d’échéance et son enregistrement dans l’échéancier client.
  • Comment enregistrer les paiements dans les Menus Quotidien et Trésorerie. Notions de « pointage » et de « lettrage » des échéances.
  • Exercice : Enregistrer un flux vente client sur le dossier EBP Comptabilité.

 

Après-midi : Le Processus de Relance Clients

  • Les 4 piliers du recouvrement des créances.
  • Comment identifier les créances impayées.
  • Comment appliquer les scénarios de relance.
  • Comment éditer et paramétrer la balance âgée pour organiser et prioriser les relances.
  • Exercice : Comment éditer et analyser la balance âgée EBP Comptabilité.

 

Jour 3 : Outils d’EBP et Techniques de Communication

Matin : Utilisation des Outils d’EBP pour les Relances

  • Comment paramétrer le dossier et l’application.
  • Comment personnaliser les paramètres société et comptables, les Données complémentaires en fonction des pratiques dans l’entreprise.
  • Comment personnaliser les Modèles de relance depuis les Menus Mes paramètres et depuis la fiche Client.
  • Comment utiliser les filtres pour visualiser l’Echéancier Client : échéances réglées, non réglées, à relancer.
  • La sélection des échéances à relancer depuis le menu Trésorerie puis relancer les échéances.
  • Connaitre les choix du mode d’envoi de la relance (Tél, mail, courrier) et du niveau de gravité 1,2, 3.
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  • Comment passer une créance en douteux ou irrécouvrable.
  • Connaitre les modèles d’éditions proposés par EBP : la balance âgée et les Informations sur les échéances non réglées.
  • Exercice : Comment créer des relances Clients avec EBP Comptabilité.

 

Après-midi : Techniques de Communication et Analyse des Relances

  • Connaitre les outils de communication des relances par mails, courriers, téléphone.
  • Comment gérer les objections des clients et les réponses adéquates.
  • Comment évaluer les résultats et réaliser les ajustements des stratégies de relance.
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Jour 1 : Introduction et Paramétrage

Matin : Introduction et Présentation d’EBP Comptabilité

  • Les enjeux du recouvrement des créances.
  • Présentation du logiciel EBP Comptabilité.
  • Navigation dans l’interface.
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  • Comment enregistrer et paramétrer les comptes auxiliaires clients.
  • Comment paramétrer les Moyens de paiement et des Modes de règlement.
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  • Comment identifier les créances impayées.
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  • Comment paramétrer le dossier et l’application.
  • Comment personnaliser les paramètres société et comptables, les Données complémentaires en fonction des pratiques dans l’entreprise.
  • Comment personnaliser les Modèles de relance depuis les Menus Mes paramètres et depuis la fiche Client.
  • Comment utiliser les filtres pour visualiser l’Echéancier Client : échéances réglées, non réglées, à relancer.
  • La sélection des échéances à relancer depuis le menu Trésorerie puis relancer les échéances.
  • Connaitre les choix du mode d’envoi de la relance (Tél, mail, courrier) et du niveau de gravité 1,2, 3.
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  • Comment gérer les objections des clients et les réponses adéquates.
  • Comment évaluer les résultats et réaliser les ajustements des stratégies de relance.
  • Comment utiliser les fonctionnalités spécifiques d’EBP pour analyser les résultats des relances
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