Formation
EBP Bâtiment 3J

Jour 1

Matin

Introduction

• Connaitre les règles d’installation du logiciel
• Version Monoposte.
• Version réseau.
• Connaitre La création du dossier
• Maintenance des données, créer un raccourci, supprimer un dossier
• Connaitre Ergonomie et navigation
• Ecran d’accueil, tableau de bord, volet Fil d’actualités, navigation menus principaux et menus secondaires, personnalisation des favoris

Exercice d’application :

• Savoir naviguer sur les différents menus à partir de l’écran d’accueil
• Savoir paramétrer un dossier

• Menu Impressions
• Menu Mes paramètres

Connaitre Les paramètres sociétés

• Les informations administratives
• Coordonnées, Identification, Logo, Expert-comptable
• Les Fonctionnalités disponibles
• Les Options de paramétrage de l’application
• Les Options comptables : générales, tiers, libellé écritures, stocks, journaux et comptes divers
• Les Numérotations : vente, achats, stock, maintenance sav, autre
• Les Eléments : options sur les éléments (stock, contremarque, ouvrage de fabrication)
• Les Tarifs et promotions : tarifs clients et fournisseurs
• Les documents de vente : options générales, validation, devis, avenants, BL, BR, situations de travaux, mentions légales sur les devis et factures, contrôle de l’encours autorisé, CGV
• Les documents d’achat : options générales, demandes de prix, comparatif fournisseurs, Bon de Réception, Bon de Retour, situations de travaux, Contrôle de l’encours autorisé, Avancé
• Les documents de stock : options générales, bons de sortie
• Les règlements : options générales, relances
• Les affaires / chantiers
• Les Activités : paramétrage auto des activités (envoi par email, sms, relances…)
• Les plannings : options générales, évènements
• La Maintenance / SAV : options générales, suivi d’incident, contrat de maintenance
• Le multi-dépôt : dépôt par défaut, vue détaillée par dépôt sur fiche élément
• Autres : langues, polices, impressions, E-mail, SMS
• Les paramètres DEB : mode transport, nature transaction
• La Synchronisation des dossiers : dossiers liés par application

Connaitre Les données complémentaires

• Le Chiffrage / chantier :
• Familles clients / prospects, Sous-familles clients / prospects
• Tarifs et promotions clients, Catégories tarifaires clients
• Métrés / Formules de calcul types
• Intervenants, Fonctions d’intervenants, Compétences, Familles d’intervenants
• Barèmes, Matériels, Familles matériels, Types de matériels
• Types d’évènements, Modèles d’évènements
• La Facturation client : banques, modes de règlements et moyens de paiement, motifs d’impayés, motifs économiques
• Les Fournisseurs : Familles fournisseurs, Sous-familles fournisseurs
• Tarifs et promotions fournisseurs, Catégories tarifaires fournisseurs
• La Bibliothèque / stocks : Familles éléments, Sous-familles éléments, Unités
• Emplacements, Dépôts, Taux de TVA, Autres taxes, Sous-taxes, Barèmes éco-contributions :
• Les paramètres Comptabilité : Plans analytiques, Postes analytiques, Grilles analytiques
• Exercices comptables, Historique des transferts comptables NC8, Régimes
• Nature de transaction, Mode de transport
• La Maintenance / SAV : Type de garantie, Familles de produits clients, Familles de contrat de maintenance, Modèles de contrat de maintenance, Frais de déplacement
• Modèles de suivi incident, Types d’évènements, Modèles d’évènements
• Les Autres données : Civilité, Codes NAF, Codes postaux, Départements, Pays, Secteurs géographiques, Arrondis, Frais de port, Remises complémentaires, Postes complémentaires TTC, Séries de documents, Groupes, Messages types
• Les Imports / Exports : Imports paramétrables, Exports paramétrables, Importation de données, Exportation de données
• Les Paramètres Market Place : chorus Pro, OneDrive365, société.com…
• La Conformité légale : Journal des évènements, archivage, RGPD, attestation loi anti-fraude TVA

Exercice d’application :

• Connaitre les paramétrages et les conséquences sur le fonctionnement du logiciel

Jour 1

Après-midi

Comment se repérer dans le Menu « Chiffrage / Chantiers »

• Le Chiffrage : clients / Prospects, Devis
• Les Chantiers : Commandes, avenants, situations de travaux, bons de livraisons, bons de retour, suivi de chantier, suivi d’affaire
• La Planification : Planning, Evènements, saisie des temps

Comment se repérer dans le Menu « Facturation clients »

• Les Clients / Prospects
• Les Documents de vente : Factures, Avoirs, Factures d’acomptes, Avoirs d’acomptes
• La Facturation périodique
• L’Echéancier : Réglées, non réglées, soldées, échéances douteuses
• Les Lettres de relance
• Les Règlements : Pointées, Partiellement pointées, en banque, Avec écart, impayés
• Les Remises en banque

Exercice d’application :

• Comment créer un client / prospect, un contact.
• Comment créer un document de vente : devis, commande, situation de travaux, bon de livraison, facture, facture périodique.
• Connaitre les actions de « Pointage » et « lettrage » et les conséquences sur le suivi des comptes clients en comptabilité.

Comment exploiter le menu « Editions »

Connaitre les modèles d’édition système « Clients ».

Exercice d’application :

Comment dupliquer des modèles d’édition système et les personnaliser (devis, facture, avoir, facture d’acompte, avoir d’acompte. Logo société fourni par le client.

Jour 2

Matin

Comment se repérer dans le Menu « Fournisseurs »

• Les Fournisseurs / Sous-traitants
• Les Documents d’achat : demandes de prix, commandes, bons de réception, bons de retour, situations de travaux, factures, avoirs, factures et avoirs d’acomptes
• Le Comparatif fournisseurs
• Le Réapprovisionnement fournisseur
• L’Echéancier : réglées, non réglées, soldées
• Les Règlements : pointés, partiellement pointés, en banque, avec écart
• Les Décaissements

Exercice d’application :

• Création fournisseur / sous-traitant /Contact,
• Création demande de prix, commande, situation de réception, situation de travaux, facture
• Connaitre les actions de « Pointage » et « lettrage » et les conséquences sur le suivi des comptes fournisseurs en comptabilité.

Jour 2

Après-midi

Comment se repérer dans le Menu « Bibliothèques / stocks » (notions générales)

• Les Eléments : Fournitures, Mains d’œuvre, Matériels, Ouvrages, Ouvrages de fabrication, BatiChiffrage
• Les Documents de stock : Bons d’entrée, Bons de sortie, Inventaires, Ordres de fabrication, Bons de désassemblage, Ordres de transfert, Bons de transfert
• Les Mouvements de stock
• Le Rapprovisionnement fabrication

Exercice d’application :

• Comment créer un article/élément (Fournitures, Mains d’œuvre, Matériels, Ouvrages, Ouvrages de fabrication)

Comment se repérer dans le Menu « Comptabilité »

• Transfert des données : transférer en comptabilité et en paie
• DEB /DES

Exercice d’application :

• Comment transférer les éléments en comptabilité. Connaitre les éléments déclencheurs du transfert en comptabilité. Méthode manuelle et automatique.

Jour 3

Matin

Comment se repérer dans le menu « Maintenance / SAV » (notions générales)

• Clients / Prospects
• Produits Client
• Contrats de maintenance : nbre d’interventions, nbre d’incidents, nbre d’heures
• Suivi d’incident
• Planning
• Evènements
• Saisie des temps

Jour 3

Après-midi

Comment utiliser l’éditeur de vues

• Connaitre l’éditeur de vues, les vues système et les vues personnalisées.

Exercice d’application :

• Réaliser une vue à partir d’une vue « système ». Ajouter, Modifier , Supprimer, Dupliquer une vue.
• Ajouter une colonne, une requête de détail et une condition pour gérer la couleur des lignes.
• Réalisation flux complet Client/Vente : devis, commande, situation de travaux, bon de livraison, facture, facture périodique.
• Contrôle synchronisation dossier Bâtiment / Comptabilité